兆易创新存储芯片还能涨多少 1、核心竞争优势 存储龙头地位：NOR Flash全球市占18.5%（第二），国内第一；SLC NAND全球第六，利基DRAM全球第七，45nm NOR/24nm SLC NAND量产 。（关注牛小伍） MCU国产标杆：32位Arm通用MCU国内第一，车规级GD32A7通过ASIL-B，切入比亚迪/吉利/特斯拉供应链，2025年车规NOR同比+80%。 产业链协同：深度绑定长鑫存储保障DRAM供应；与台积电/中芯国际合作扩产，海外收入占比70% 。 4. 技术与客户：专利1380+，45nm NOR、车规MCU量产；客户覆盖三星/华为/小米/比亚迪等，粘性强。 增长看点 - 存储涨价：行业周期上行，利基DRAM价量齐升，2025年DDR4 8Gb销量占比40%。 - 车规放量：车规NOR/MCU认证加速，2025年车规MCU同比+30%，打开高毛利空间 。 - 国产替代：政策加持，利基DRAM/车规MCU加速替代海外，2025年存储收入占比冲70%+ 。 - 新赛道：布局RRAM新型存储与传感器/模拟，拓展AIoT/工业控制场景。 2、我们从最近中银证券一期研究报告可以发现，公司逐步完善多元化产品的路线，有望进一步打开成长的天花板。预计2025年至2027年，它的营收分别达到92亿12亿和160亿净利润分别为1,600,000,028亿和18亿对于2025年至2027年，它的市盈率的水平分别为130倍、74倍和58倍机构给它的评级仍然是增持的评级 关注牛小伍