2月4日，埃隆·马斯克旗下SpaceX等团队是带财来了吗？相关梳理：

1.中来股份 (300393)核心优势：N型TOPCon技术领军者，背板业务与户用分布式市场双轮驱动。公司是国内最早实现N型TOPCon技术GW级量产的企业之一，2025年实验室效率达26.99%，量产效率超27%。其“御风”系列组件具备优异的抗腐蚀、抗衰减性能，尤其适配沙戈荒、沿海等极端环境。背板业务累计发货超290GW，稳居全球龙头。依托控股股东浙能电力的资源，公司深度参与新疆37万千瓦沙戈荒项目，并加速拓展海外60余国市场。在户用分布式领域，业务已覆盖全国28个省市，管理超23万座电站，构建了“光储充用”生态，展现出强大的渠道下沉和本地化服务能力。

2.亚玛顿 (002623)核心优势：超薄光伏玻璃技术领先，差异化布局BIPV赛道。公司率先突破2mm及以下超薄物理钢化技术，并搭载高性能减反射镀膜，使组件减重高达70%，显著提升了分布式光伏场景的安装便捷性和安全性。在BIPV（光伏建筑一体化）领域，公司推出彩钢瓦、光伏瓦等多样化解决方案，并与特斯拉合作供应太阳能瓦片玻璃。近三年研发投入占比持续超过4%，累计获得授权专利85项。公司积极将业务延伸至电子玻璃领域，大尺寸超薄光电玻璃已供货头部显示器厂商，展现了其技术平台的延展性。

3.永臻股份核心优势：光伏边框龙头跨界布局热管理与机器人，海外产能构筑逆周期支点。公司光伏铝边框产能达82万吨，越南基地18万吨产能已满产，专注于供应欧美等高毛利市场。通过收购捷诺威成功切入液冷热管理赛道，其“扁挤压”技术已供货理想、宁德时代等客户，直接受益于AI数据中心液冷市场的爆发式增长。此外，公司与智元机器人合作，批量交付核心铝镁合金部件，开拓轻量化应用新场景。包头40万吨新产能投产后，其规模效应和市场占有率有望进一步提升。

4.拓日新能 (002218)核心优势：垂直一体化产业链布局与电站资产提供稳定现金流。公司构建了从“砂”到“电”的完整产业链，关键设备自制化率超70%，有效降低了电站建设成本。自持电站资产占比超过30%，为公司提供了持续的现金流。尽管当前行业面临价格竞争压力，但公司凭借低负债率和一体化成本控制能力，展现出较强的抗风险韧性。产品已销往全球80多个国家和地区，品牌国际化基础扎实，静待行业周期回暖。

5.双良节能 (600481)

核心优势：节能装备与光伏新能源装备双引擎驱动，技术协同构建护城河。公司在多晶硅还原炉领域市占率稳居行业第一，其大炉型技术有效助力下游硅料厂商降低生产成本。同时，公司深耕节能节水装备（如溴冷机、空冷系统），服务于工业余热利用和数据中心冷却等高能耗领域，该业务为公司提供了稳定的现金流。公司构建了“碳中和研究院+技术中心”的三级研发体系，并积极布局氢能电解槽等新业务，展现出良好的技术延展性。

6.协鑫集成 (002506)核心优势：全球化产能与钙钛矿前沿技术双轮驱动，碳链平台赋能绿色转型。公司组件出货量稳居全球前列，2025年上半年中标规模位列国内前茅。其核心亮点在于前瞻性技术布局，钙钛矿叠层电池实验室效率已突破33.31%，并为太空能源应用提供轻量化、高抗辐照的解决方案。公司与蓝箭航天成立联合创新中心，切入低轨卫星能源系统赛道。此外，公司推出“SiRo”碳链数智化组件，基于自研颗粒硅技术构建了碳足迹溯源系统，契合全球ESG发展趋势。

7.泽润新能

核心优势：光伏接线盒细分领域龙头，技术认证与客户资源壁垒深厚。公司主导的Z8C系列产品采用创新的二极管引线弯折延压设计，提升了电路安全性并优化了成本，成为全球首个通过TUV莱茵35A认证的接线盒供应商。客户覆盖Maxeon、TCL中环等头部厂商，海外收入占比超过30%。公司研发投入近三年复合增速超过30%，并成功切入新能源汽车电池盒领域，与骆驼集团合作供应高端品牌，形成“光伏+汽车”双轮驱动格局。

8.国晟科技 (603778)核心优势：专注异质结技术路线，受益于BIPV与特殊场景需求。公司主营业务聚焦于大尺寸高效异质结（HJT）光伏电池、组件的研发、生产和销售，同时开展光伏电站EPC业务。作为航天科工系企业，公司参与低轨卫星能源系统配套，单星价值量可观。在行业“反内卷”政策推动供给侧改革的背景下，公司凭借在异质结技术上的专注和对特殊应用场景的切入，在激烈的同质化竞争中保持了自身的差异化特色。

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