现在的市场就两条线：一条是AI算力，一条是涨价周期。半导体是两条线都占，你不买它买谁？科创机械ETF涨3.31%，电网ETF涨3.23%，这些都是什么？都是AI延伸出来的电力需求和智能制造。AI数据中心用电量到2030年要翻一倍还多，美国电网设备都要强制更新了，你还抱着那些过气板块干什么？ 最后说一句：别跟我谈估值，这轮行情看的是趋势，看的是资金，看的是全球科技革命的重定价。中韩半导体ETF溢价20%，有人说高了，我告诉你，等寒武纪、海光信息再涨30%，那点溢价分分钟被抹平。怕高都是苦命人，这句话我今天再说一遍，五年后回头看，今天的位置就是地板价。
