佰维存储（688525）业绩炸裂式的增长，充分印证了行业迎来了高景气周期！佰维存储自愿性公布了2026年1月2月的增加16.83亿到19.83亿，达到了15亿到18亿，同比增长了921.77%到1086.13%。这都是AI算力与国产替代驱动的DRAM和NAND价格持续上行，行业供不应求，完全进入了买方市场！这也充分说明了这一年来市场对存储芯片的需求是爆发式的增长，必然会带动整个行业以及关联行业的上行。佰维存储的2025年的年报增长437.56%，全年赚了8.67亿，而进入2026年前两个月就赚了15亿到18亿！说明了需求增长的爆发，同时也说明了国产算力建设，以及国产替代的爆发增长。从佰维存储已经绑定M eta\Oppo\vivo\华为、联想等全球头部公司的需求，也说明了我国的存储在全球行业中也是进入前列。也预示着我国的头部公司长江和长鑫也必将是处于全球前列，能够保障我国的数据中心建设不受海外的卡脖子。只要头部公司强大了，也必将带动整个行业的供应链以及关联产业的蓬勃发展。首先就是上游材料和设备最受益，从大硅片、电子特气、湿电子化学品、光刻胶及光掩模版、靶材及抛光材料等等。接下来就应该是封装了，毕竟我国在这个方向上市全球头部了。