周五非农数据支持不加息，其实国内已经提前反映，今天再涨的话是后叙事逻辑，是乐观条件下才会出现的。我认为两融增量不大，说明更多的是观望，资金未重新入市，看涨依然有潜力，但真跌了也没毛病。关键在于结构化行情的主线是什么。从目前看科技要V反概率不大，创新药看起来有戏但仅属于龙头企业，其余品种都是量化，会不会量化又盯上医药绞杀不知道，因为量化今年年化收益也是负的，这样搞不知道谁受益了。如果这样，还是选稀缺性品种，非稀缺不看。上证指数
周五非农数据支持不加息，其实国内已经提前反映，今天再涨的话是后叙事逻辑，是乐观条件下才会出现的。我认为两融增量不大，说明更多的是观望，资金未重新入市，看涨依然有潜力，但真跌了也没毛病。关键在于结构化行情的主线是什么。从目前看科技要V反概率不大，创新药看起来有戏但仅属于龙头企业，其余品种都是量化，会不会量化又盯上医药绞杀不知道，因为量化今年年化收益也是负的，这样搞不知道谁受益了。如果这样，还是选稀缺性品种，非稀缺不看。上证指数
