市场消息 谨慎参考 1、欧晶科技、石英股份：财联社-下周二（8月19日）相关部门组织光伏企业座谈会 2、宏和科技、国际复材：电子布，当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调 3、科创信息：与湖南湘江树图合设湖南树图科创信息技术有限公司，持股49% 4、金安国纪：威利邦电子科技、建滔积层板涨价通知 5、平安电工：网传公司改性石英布在斗山首轮测试中，介电损耗优于日企5%，良率超60% 6、奥海科技：互动，公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货 7、中恒电气：为字节租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备 8、科 士 达：数据中心电源全链条龙头，有望通过认证抢占增量 9、东 阳 光：成立东阳光超容科技，布局超级电容，与中际旭创成立合资公司进军液冷 10、集泰股份：互动，公司研发的液冷导热硅油主要聚焦于数据中心及储能领域的热管理解决方案 11、长缆科技：网传纪要，NV链液冷新标的，①浸没式液冷合成油通过NV台湾供应链间接送样NV，毛利率60%，国内龙一；②变压器绝缘油通过金盘科技等公司开始间接服务NV，预计9.4号英伟达NV活动形成市场共识。 12、磁谷科技：互动，100%自研磁悬浮冷水机组比传统冷水机组节能约30%-50%，适用AIDC数据机房 13、深圳燃气：与潮州三环、万国数据合作推动SOFC在数据中心的产业化应用 14、宁波华翔：智元代工，智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 15、英 维 克：AI硬件新增量赛道：液冷明年千亿市场 ，国内外渗透率空间都很大 16、超捷股份：互动，已取得包括智元机器人等部分客户小批量订单 17、毅昌科技：快转接头实现液冷板的快速连接，解决英伟达Blackwell液冷水冷瓶颈，受益快转接头四倍增量 18、科创新源：新通过两家NV液冷板Tier1代工验证，间接供货英伟达份额或由20%提升至35% 19、晶丰明源：国内首家进入NV电源芯片厂商，龙头MPS等订单饱满需求外溢 20、壹 石 通：网传纪要，3年前开始布局，目前拥有1MW成熟产能，已开始规划2GW产能，预计2027年开始商业化量产，满产后预计贡献200亿收入，对应约20-40亿利润。 21、佛燃能源：早前互动，与国内知名SOFC电堆头部企业等共同推进SOFC系统样机的开发 22、中富电路：网传纪要，近期公司超预期拿到全球头部CSP厂商大单。后续NV等客户有望引入电源内埋方案 23、江南新材：国内铜基材料龙头，国内份额超40%，90%以上敞口为PCB
