AI算力风口下，[爱慕]一文看懂光模块完整产业链

随着AI算力需求全面爆发，高速光模块已经成为数字基建、人工智能数据中心的核心刚需，整条产业链从上游核心元器件，到中游光模块制造，再到下游算力终端，分工清晰、龙头企业悉数就位。

产业链最上游，是光模块的底层核心，包含光芯片、无源器件、高速PCB、光学元器件等基础材料与核心器件。光芯片作为行业技术壁垒最高的环节，国内龙头主要有源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光迅科技；无源器件、光学器件领域，天孚通信、光库科技、太辰光稳居行业前列；高速PCB赛道，沪电股份、深南电路、生益电子是绝对主力。

产业链中游，是行业核心赛道光模块、光引擎与CPO硅光方案。这里汇聚了国内光模块第一梯队企业，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技，牢牢占据全球高速光模块主要市场份额。同时天孚通信、光迅科技也深度布局前沿CPO硅光技术，适配下一代超高算力传输需求。

产业链下游，直接对接AI算力基础设施，包含交换机、服务器、AI数据中心。中兴通讯、紫光股份、锐捷网络把控交换机核心市场；工业富联、浪潮信息、中科曙光、润泽科技，为全球AI大模型、算力集群提供终端硬件支撑。

从芯片器件到算力中心，整条光模块产业链深度绑定AI发展浪潮，随着算力需求持续扩容，全产业链龙头企业长期成长空间充足。

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