首先，还是挺佩服韩国人的市场情报收集能力的，这类事情很多都是他们爆料的，这次也是据韩媒《Digital Daily》报道，国内媒体才转载的，说苹果公司近期为降低下一代iPhone及智能设备的制造成本，曾考虑将中国长鑫存储（CXMT）纳入新的移动DRAM供应链，并就LPDDR5X等产品的供货价格展开谈判。然而，这家在全球消费电子市场拥有绝对议价权的科技巨头，却在长鑫存储面前碰了一鼻子灰——长鑫不仅拒绝了苹果的降价要求，反而开出了高于或与三星电子、SK海力士相近的报价。
这一"硬碰硬"的结局，在苹果供应链历史上并不多见。或者说，苹果现在已经在业内名声不太好了，属于是最不稳定的供应链合作伙伴。
但凡有苹果供应链经历的厂商，都清楚苹果的谈判套路。这套被业内总结为"三步走"的策略，堪称教科书级的买方垄断操作：
第一步，画大饼。苹果会以极其诱人的未来出货量为承诺，要求供应商按照最苛刻的规范——甚至专为苹果定制的专用设备——进行预先投入。无数厂商为了能挤进"苹果合格供应商"名单，咬牙背负巨大的先期资本开支。
第二步，锁死退路。这些设备和产线极具专用性，一旦生产流程、自动化检测或精度要求是按照苹果定制的，根本无法转给其他客户使用。厂商的议价筹码在这个阶段瞬间归零。2013年，蓝宝石屏幕供应商GT Advanced Technologies与苹果合作，苹果分期支付5.78亿美元预付款，但合作期间苹果不断改变产品规格、严苛缩减成本，最终GTAT不堪重负而关停厂房。触控面板大厂胜华科技曾是iPhone 4最大触控屏供应商，但在苹果转向In-cell技术时未能跟进，还在重资产扩建旧产线，最终率先倒下。
第三步，极速砍价。待固定资产沉没、产线跑通后，苹果开始凭借买方垄断地位逐季杀价。2016年iPhone 7发布前，苹果曾要求台湾供应商降价约20%，部分厂商甚至被要求最高降30%。如果不接受降价，苹果就直接暂停下发采购订单，或者把份额切给二供。对于沉没成本极高的工厂来说，产线停一天折旧都在割肉，最终只能屈服，接受几乎零利润甚至亏损的订单来摊薄折旧。
三步走下来，苹果供应链里不少厂商咬牙坚持，"跟着苹果做事，永远没有什么轻松的时刻"。欧菲光被踢出果链后业绩暴跌，富士康约50%营收依赖苹果，在iPhone销量下滑时利润出现三年多来首次下滑。做苹果公司的生意，从来都是"灰姑娘嫁入豪门"——有机会，但风险极高。
当然，想要说不，也得有实力。这次长鑫存储敢对苹果说"不"，底气来自实打实的市场地位和业绩爆发。
根据Counterpoint Research最新发布的2026年第二季度全球DRAM市场报告，三星电子以39%的市场份额重回第一，SK海力士占26%，美光以25%紧追其后。而在传统三强之外，长鑫存储和南亚科技的表现堪称惊艳——长鑫存储上一季度营收同比增长716%，南亚科技同比增长690%。Counterpoint Research直言："长鑫存储跻身DRAM第四巨头已成必然，剩下的仅是时间问题。"
SemiAnalysis的万字深度报告进一步指出，长鑫存储2026年第一季度营收达508亿元，同比增长719.13%，利润率约70%。公司预计2026年底月产能将达35万片12英寸等效晶圆，到2028年增至50万片，全球DRAM市场份额将从2025年的11%提升至约17%，有望在2026年底超越美光，成为全球第三大DRAM供应商。目前，长鑫存储已正式启动科创板IPO，拟募资295亿元人民币。
更关键的是，长鑫存储根本不愁卖。华为、小米等中国科技巨头正通过签订长期合同大规模"抢购"长鑫的DRAM订单，以实现供应链自主可控。在国产替代的大潮下，长鑫存储的产能早已被国内客户锁定。2026年DRAM市场仍将维持高个位数的供应短缺，明年缺口可能扩大到低至中双位数。在这种情况下，长鑫完全没有必要为了苹果复杂严苛的质量认证和不确定的订单量，主动压低价格、牺牲利润。
长鑫的清醒，很大程度上是因为国内供应商已经吃过苹果的亏，京东方就是最典型的案例。
从iPhone 12到iPhone 18，每年春天韩媒都会准时放出"中国屏出局"的消息。2025年，市场曾言之凿凿地称iPhone 17 Pro系列将采用京东方的高端LTPO面板，京东方不仅为苹果单开了产线，数码科技圈的舆论甚至开始教用户届时怎么筛选京东方、三星、LG屏。结果呢？到了试产阶段，突然爆出京东方屏"不合格"，苹果决定继续采用三星、LG作为高端屏供应商。虽然后来部分型号的三星、LG屏实际表现也参差不齐，但京东方已经实实在在地被当了一回"工具人"——苹果拿着京东方的报价和产能承诺，去跟韩国厂商压价。
所以，长鑫存储看得很透彻：苹果绝对不是看中长鑫的技术突破，也不是垂涎其所谓的"低廉价格"，而是拿长鑫当一根大棒，对着三星和海力士喊"狼来了"，逼迫他们议价让价。长鑫不过是苹果追求高利润的垫脚石。
但长鑫没有当这块垫脚石，反而反客为主——既然你要演戏，我就配合你把戏演足，反向要求享受和顶级存储巨头一样的待遇，把苹果、三星、海力士都当成自己品牌成长议价的棋子。这一招，不可谓不高。
以长鑫目前的产能，也不够给苹果大规模供货。与其被当垫脚石、交不了货还要背锅，不如顺水推舟，守住价格底线。更何况，美国政府的监管一直飘忽不定，这个生意本身就很难做。苹果是不稳定用户，和长鑫谈判无非是和三星与海力士施压的手段，等压价成功，反倒不会采购多久。
现在内存产能本就不足，完全没必要牺牲利润和更稳定的国内合作方，去给苹果当砍价工具。这根本不是简单的议价权之争，而是在国内技术持续高涨爆发的阶段，是对外卖高端技术溢价，还是继续卖白菜价倾销品之争；是国际巨头抛来橄榄枝就谄媚当老爷伺候，赔了夫人又折兵，也要接住国际面子；还是平常心、理性看待，不接受任何市场霸权？
长鑫打了个好样。在半导体这个重资产、长周期的行业里，没有充分溢价的订单，从一开始就不该接。守住价格，就是守住中国存储产业来之不易的技术尊严。
评论列表