1、炬光科技（688167）

核心题材：共封装光学（CPO）+光纤概念+光刻机 现价：211.98，总市值：190.48亿

公司亮点：全球微纳光学及光子应用解决方案领先厂商，主营高功率半导体激光元器件、激光光学元器件，并购的瑞士炬光在光通信领域有多年的积累

2、值得买（300785）

核心题材：Sora概念（文生视频）+快手概念+AI语料 现价：68.51，总市值：136.24亿

公司亮点：AI与内容驱动的数字消费服务集团，运营“什么值得买”网站及App，注册用户数超过三千万、月活跃用户数接近四千万，服务于阿里、京东、蓝标等公司

3、航发动力（600893）

核心题材：国产航母+航空发动机+大飞机 现价：50.59，总市值：1348.50亿

公司亮点：国内领先的航空发动机制造企业

4、工大高科（688367）

核心题材：无人驾驶+专精特新+工业互联网 现价：36.63，总市值：32.10亿

公司亮点：我国工业铁路领域领先的信号控制与智能调度产品及解决方案提供商

5、海伦哲（300201）

核心题材：苹果概念+高端装备+核污染防治 现价：8.62，总市值：86.98亿

公司亮点：国内一家领先的高空作业车产品及服务提供商

6、立昂微（605358）

核心题材：中芯国际概念+存储芯片+第三代半导体 现价：45.76，总市值：307.22亿

公司亮点：拥有半导体产业链从材料到芯片的全链条技术，重掺硅片出货量国内领先，全球首家量产二维可寻址激光雷达VCSEL芯片制造商，射频芯片已批量用于低轨卫星终端

7、振江股份（603507）

核心题材：光热发电+光伏概念+专精特新 现价：30.89，总市值：56.93亿

公司亮点：主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球知名企业合作

8、北京君正（300223）

核心题材：存储芯片+MCU芯片+汽车芯片 现价：139.35，总市值：672.42亿

公司亮点：全球汽车IC领军企业、国内消费类安防监控主流供应商，主营存储芯片、计算芯片、模拟与互联芯片，SRAM、DRAM、NORFlash产品收入全球居前

9、赛福天（603028）

核心题材：特钢概念+光伏建筑一体化+海工装备 现价：10.38，总市值：29.79亿

公司亮点：国内领先的特种钢丝绳和索具生产商的基础要素

10、因赛集团（300781）

核心题材：小红书概念+快手概念+Sora概念（文生视频） 现价：46.99，总市值：77.15亿

公司亮点：从事整合营销传播代理服务，拟并购国内知名公关传播服务商智者品牌